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華爾街大多頭:AI是第4次工業革命 最看好台積電、輝達等科技股

Wedbush分析師艾夫斯(Daniel Ives)指出,AI深入日常生活,從聊天機器人到零售促銷個性化,創新狂潮已勢不可擋,所以,儘管有關稅衝擊,科技股長期仍看多。他點名30檔科技股能稱霸AI時代,其中包括台積電。
長期以來都是華爾街AI大多頭的艾夫斯預計,AI革命還會持續好幾年。他在周四發布的新報告裡直接稱「這是第四次工業革命」,「代表40年來最大的技術變革」。
許多公司及其投資人將有機會賺翻天。艾夫斯最看好六大領域的30家科技公司。在半導體和硬體製造商方面,他稱輝達(Nvidia)執行長黃仁勳為「AI教父」,也持續看多超微和台積電,「台積電做為全球領先的晶圓代工廠,將成為全球AI投資增長的受惠者」。
在雲端巨擘領域,艾夫斯預測2025年光雲端巨擘的AI資本支出,可年增40%到超過3,250億美元,「微軟是領頭羊,但谷歌、亞馬遜、甲骨文緊追在後」。
另外,AI客服、搜索優化、廣告個性化和動態定價,都將讓消費者網路公司受惠。蘋果(因全球最終將有四分之一人口透過蘋果設備接觸AI)和Meta的前景最光明。
陸股的代表是阿里巴巴和百度;自駕和機器人領域有特斯拉和核能新創事業的Oklo;在資安領域,Zscaler、Palo Alto Networks和CyberArk都深具潛力。
雖然關稅仍是隱憂,但艾夫斯認為長期而言傷不了AI革命。Research的Dennis DeBusschere也樂觀期待投資人重回大型科技股的懷抱,因他預計美國經濟頂多放緩,應不致於陷入衰退。
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